今すぐ購入すべきベスト農業株14銘柄

In questo articolo esaminiamo i 14 migliori titoli agricoli da acquistare.

この記事では、今買うのに最適な農業株14銘柄を見ていきます。農業セクターの詳細な分析をスキップしたい場合は、今すぐ購入すべき農業関連銘柄トップ 5 を直接参照してください。

経済協力開発機構は、今後 10 年間で世界の農業生産需要が 15% 増加すると予測しており、世界中の生産者が使用している改良された農法によってこれに対応できると予想しています。農業セクターは、いくつかの地域、国内、国際の経済セクターに大きな影響を与えます。世界のGDPの4%を占め、発展途上国のGDPの25%以上を占めています。この分野で何が起こっているのか、そしてそれが食料生産と流通にどのような影響を与えるのかを理解することは、農家や不動産投資家からスーパーマーケットや飲食店に至るまで、すべての人にとって重要です。

ロシアのウクライナ侵攻後、いくつかの重大な不確実性により、あらゆるビジネスの将来予測を正確に予測することが困難になっています。エネルギー部門と肥料部門は密接な関係にあるため、これは世界の農業サプライヤーに影響を与える可能性があります。ロシアのカリ、アンモニア、尿素、その他の有機肥料の輸出は、西側諸国に対する同国への制裁により大幅に妨げられている。法外な肥料費のため、世界中の農家は肥料の使用を減らし、作物の栽培量を減らしています。

2022 年 11 月 15 日の時点で、世界の人口は 80 億人に達しており、1950 年の 3 倍です。地球上の人口は 2030 年までに 85 億人、2050 年までに 97 億人、そして今世紀末までに 104 億人になるでしょう。したがって、2050 年に増加する食料需要を満たすには、世界の農業生産が現在のレベルから約 50% 増加する必要があります。農家、政府、科学者にとっての課題は、環境悪化や気候問題を加速させることなく食料生産を増やすことです。作物の品質、量、市場参入時間を改善する AI を活用したソリューションは、農家の生産性の向上に役立ちます。

Unsplash の Sebastian Gómez による写真

人工知能システムとして知られる精密農業は、収穫物の全体的な品質と精度の向上に役立ちます。人工知能 (AI) が野外監視用の衛星画像の解釈にもたらす可能性は、農業における AI の最も効果的な利用方法の 1 つです。この技術により、農場の害虫、植物の病気、栄養不足の特定が容易になります。その地域でどの除草剤を使用するかを選択する前に、人工知能 (AI) センサーが雑草を認識して対象にする可能性があります。除草剤の使用が減り、結果として経費が削減されます。さらに、農業収穫に AI ベースのロボットを採用することで、労働力不足の管理に役立ちます。 AI は、最適な植え付け時期、収穫量、価格の予測などの賢明な決定も行います。ロボットは、ハーベスト・オートメーションやネクサス・ロボティクスなどの企業によって、それぞれ壊れやすい食べ物を選ぶためや雑草を抜くために開発されている。これらの傾向は、組み合わされて、あるいは組み合わせて使用されると、農業産業のあらゆる側面に影響を及ぼします。農業における世界の AI 市場は、2021 年に 11 億米ドルの価値があり、25.1% の CAGR で増加し、2028 年までに 42 億米ドルに達すると予想されています。

アグリビジネスは現在、高い需要を誇っています。運営に必要な規模のため、ディア・アンド・カンパニー (NYSE:DE)、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー (NYSE:ADM)、コルテバ社 (NYSE:CTVA) などの業界大手数社が市場の大部分を支配しています。共有。その結果、これらの農業関連株は脚光を浴びており、長期的な成功を収める準備が整っているように見えます。

私たちの方法論

今買うのに最適な農業株を特定するために、私たちはまず iシェアーズ MSCI グローバル農業生産者 ETF (VEGI) の 189 ポジションから始めました。 VEGIは、「肥料、農薬、農業機械、加工食品、食肉を生産する企業」にエクスポージャーを持つ世界の農業株に投資しています。次に、Insider Monkey 独自のヘッジファンド感情スコアのデータベースを使用して、最近 13F ポートフォリオを報告した 920 のヘッジファンドの中での人気に基づいてこれらの銘柄をランク付けしました。

ヘッジファンド保有者数：27名

Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM) は殻付き卵を製造および販売しています。その主な市場は米国です。同社のブランドには、Egg Land's、Land O' Lakes、Farmhouse、および 4-Grain などがあります。

9月28日、BofAアナリストのピーター・ガルボ氏は、カルメイン・フーズ社(NASDAQ:CALM)の目標株価を55ドルから50ドルに引き下げ、同株の格付けは「アンダーパフォーム」を維持した。

Insider Monkeyが追跡したヘッジファンドのうち、2022年第3四半期末時点で27のファンドがカル・メイン・フーズ社(NASDAQ:CALM)の株式を所有していると報告したが、前四半期は22のファンドだった。リック・ディロン氏のダイアモンド・ヒル・キャピタルはカル・メイン・フーズ社(NASDAQ:CALM)の最大株主であり、9,152万ドル相当の165万株を保有している。

カルメイン・フーズ社 (NASDAQ:CALM) は、ディア・アンド・カンパニー (NYSE:DE)、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー (NYSE:ADM)、コルテバ社 (NYSE:ADM) と並んで最も重要な農業株の 1 つです。 CTVA）。

ダイヤモンド・ヒル・キャピタルは、2022年第3四半期の投資レターの中で、カル・メイン・フーズ社(NASDAQ:CALM)について言及しました。基金の内容は次のとおりです。

「個別の保有銘柄ベースで、第 3 四半期に利益を上げたトップ企業には、カルメイン・フーズ社 (NASDAQ:CALM) とウェスコ・インターナショナルが含まれます。鳥インフルエンザの発生に伴う鶏の供給逼迫が、鶏卵価格の上昇を支え、これが主な原動力となっています」鶏卵生産会社カル・メインの収益性。その外因的出来事を除けば、カル・メインは業界がケージフリー卵に移行する中で有利な立場にある。カル・メインは競合他社に先駆けて施設のアップグレードに投資した（インフレ率が低かったときにそのアップグレードに支出した）。これは継続的なシェア獲得を可能にするさらなる恩恵となるはずだと私たちは信じています。」

ヘッジファンド保有者数：27名

Ingredion Incorporated (NYSE:INGR) は、食品、紙、飲料、パーソナルケア業界向けの原料を製造しています。売上高の約 45% をデンプン、約 35% を甘味料、残りの 20% を副製品が占めています。 2022年9月30日現在、ヤクトマン・アセット・マネジメントはイングレディオン・インコーポレーテッド(NYSE:INGR)の筆頭株主であり、1億8,945万ドル以上の株式を保有している。

11月7日、クレディ・スイスのアナリスト、ロバート・モスクワ氏はイングレディオン・インコーポレーテッド(NYSE:INGR)株の格付けを「中立」と再確認し、目標株価を94ドルから100ドルに引き上げた。第 3 四半期の成功、粗利益の増加、営業利益の改善を受けて、アナリストは経営陣が EPS 予測を増加させたことを強調しました。

2022年第3四半期終了時点で、Insider Monkeyが追跡しているヘッジファンド27社がイングレディオン・インコーポレーテッド(NYSE:INGR)の株式を保有しており、前四半期の22社から増加した。これらの株式は合計で4億2,125万ドル以上と評価されます。

ヘッジファンド保有者数：28名

FMC コーポレーション (NYSE:FMC) は、農業科学を専門とする企業です。作物保護、作物改良、専門家による害虫や芝生の管理における市場主導型の研究開発のパイプラインに裏付けられた製品群を通じて、生産者向けソリューションを提供しています。 FMC コーポレーション (NYSE:FMC) は、今買うべき農業株ベスト 14 のリストの 12 位に位置しています。

ループ・キャピタルのアナリスト、クリストファー・カプシュ氏は11月15日、FMCコーポレーション(NYSE:FMC)を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を132ドルから149ドルに引き上げた。 Corteva, Inc. (NYSE:CTVA) との価値ギャップを埋める能力を考慮した際、カプシュ氏は FMC Corporation (NYSE:FMC) 株のより大きな上昇余地を予想しました。

ケン・グリフィン氏のシタデル・インベストメント・グループは、1億3,017万ドルの株式を保有するFMCコーポレーション(NYSE:FMC)の最大の投資家です。 2022年第3四半期現在、FMCコーポレーション(NYSE:FMC)にポジションを持つヘッジファンドは28社となっており、前四半期のヘッジファンドは29社でした。

アリストテレスキャピタルマネジメントは、2022 年第 1 四半期の投資家向けレターで FMC コーポレーション (NYSE:FMC) について言及しました。同社のコメントは次のとおりです。

「FMC は、さまざまな害虫から作物を保護するソリューションを提供する農業科学企業です。その製品は、昆虫、雑草、菌類が収穫に悪影響を及ぼさないように農家によって使用されています。本社はペンシルベニア州フィラデルフィアにあり、豊かな歴史があります。」発明者ジョンビーンがより優れた殺虫剤スプレーポンプの構築に着手した 1883 年に遡ります。数十年にわたり、買収を通じて、FMC は異質な化学会社の集合体になりました。FMC は、デュポン社の農薬を買収し、作物化学薬品のみに注力するように自らを変革しました。 2017 年にポートフォリオを統合し、2019 年にリチウム事業の分離を完了しました。FMC は現在、特許を取得した世界最大の農薬会社の 1 つです。…" (ここをクリックすると全文が表示されます)

ヘッジファンド保有者数：28名

CNH Industrial NV (NYSE:CNHI) は、産業用機器およびサービスのプロバイダーです。同社は、建設機械や農業機械の開発、製造、販売促進、販売、資金調達を行っています。 CNH Industrial NV (NYSE:CNHI) は現在、約 180 か国で大きな存在感を示しています。

11月9日、オッペンハイマーのアナリスト、クリステン・オーウェン氏は、別の素晴らしい四半期決算を受けて、CNHインダストリアルNV(NYSE:CNHI)の目標株価を18ドルとして「パフォーム」から「アウトパフォーム」に引き上げた。

Insider Monkey のデータベースによると、2022 年第 3 四半期末時点で、CNH Industrial NV (NYSE:CNHI) は 28 のヘッジファンドポートフォリオに含まれており、四半期前の 25 から増加しています。これらのヘッジファンドが所有する株式の価値は総額7億5507万ドルを超える。 CNHインダストリアルNV(NYSE:CNHI)に対して強気なヘッジファンド28社のうち、ハリス・アソシエイツは同社の主要株主であり、11億2000万ドル相当の9,786万株を保有している。

オークマークファンズは、2022 年第 2 四半期の投資家向けレターで CNH Industrial NV (NYSE:CNHI) について言及しました。同社のコメントは次のとおりです。

「私たちはイヴェコ・グループ（イタリア）でのポジションを売却し、より有利なリスク/リターン・プロファイルを提供すると考えられる銘柄を支持しました。イヴェコ・グループのファンドへの参加は、CNH Industrial NV (NYSE:CNHI) の分割に端を発しました。」同社のトラックおよび商用車事業は1月初旬に売却された。CNHインダストリアルは現在の価格で魅力的なバリュエーションを維持していると考えており、引き続き保有し続ける」と述べた。

ヘッジファンド保有者数：29名

The Scotts Miracle-Gro Company (NYSE:SMG) は、水耕栽培システムと付属品の製造、販売、流通を行っています。同社は、米国消費者、ホーソーン、その他の 3 つのセグメントで事業を展開しています。 First Eagle Investment Management は、The Scotts Miracle-Gro Company (NYSE:SMG) の筆頭株主の 1 つであり、約 6,734 万ドル相当の株式 158 万株以上を所有しています。

2022年第3四半期終了時点で、インサイダー・モンキーが追跡しているヘッジファンド29社がスコッツ・ミラクル・グロ・カンパニー(NYSE:SMG)の株式を保有しており、前四半期の25社から増加した。これらの株式は合計で1億2,833万ドル以上と評価されます。

スコッツ・ミラクル・グロ・カンパニー(NYSE:SMG)は11月8日、バークレイズのアナリスト、ガウラフ・ジェイン氏によって目標株価75ドルで「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げられた。同アナリストは、同社株のフリーキャッシュフロー利回りが16％であることを指摘して格上げを正当化した。

ヘッジファンド保有者数：35名

Darling Elements Inc. (NYSE:DAR) は、食用および非食用のバイオ栄養素から生成される天然製品を開発、製造、販売しています。持続可能性のリーダーであるダーリング・イングリジェント社(NYSE:DAR)は、17か国で270以上の施設を運営し、食肉産業からの廃棄物の流れの約15%を高価値製品にリサイクルしています。

ジェフリーズのアナリスト、ドゥシャント・アイラニ氏は10月19日にダーリング・イングリジェント社(NYSE:DAR)のカバレッジを開始し、目標株価102ドルで「買い」の評価を与えた。

Insider Monkey の第 3 四半期データによると、ダーリング・イングリジェント社 (NYSE:DAR) に対して強気のヘッジファンドが 35 あったのに対し、前四半期は 33 ファンドでした。イアン・シム氏のインパックス・アセット・マネジメントは、ダーリング・イングリジェント社(NYSE:DAR)の最大株を保有しており、約365万株（2億4,085万ドル相当）を保有していた。

アリストテレス・キャピタル・マネジメントが2022年第1四半期の投資家向けレターでダーリング・イングリジェント社(NYSE:DAR)について述べていることは次のとおりです。

「ダーリングは第1四半期に力強い回復を記録し、ディーゼル価格の高騰とタンパク質と原料に対する強い需要により上昇しました。さらに、当社はバレロとのダイヤモンド・グリーン・ディーゼル（DGD）合弁事業で生産拡大を続けています。キャッシュ・フローは、 DGD 3プラントが2023年前半にテキサス州ポートアーサーで稼動する予定であり、DGDの再生可能ディーゼル総生産能力は年間最大12億ガロンになるため、来年は大幅に成長するだろう。」

ヘッジファンド保有者数：37名

Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) は農産物の生産および加工業者です。さらに、同社は人間と動物の長期にわたる栄養を提供します。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー (NYSE:ADM) の将来PERは12.7倍で、業界平均の20.1倍を下回っています。

Insider Monkey のデータによると、2022 年 9 月末時点でアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー (NYSE:ADM) に対して強気のヘッジファンドは 37 ファンドでしたが、前四半期には 42 ファンドでした。トム・ゲイナー氏のマーケル・ゲイナー・アセット・マネジメントは、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー(NYSE:ADM)の最も注目すべき株式を保有しており、1億1,772万ドル相当の146万株を保有していた。

10月26日、ベアードのアナリスト、ベン・カロ氏は「アウトパフォーム」評価を維持し、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー(NYSE:ADM)の目標株価を94ドルから98ドルに引き上げた。同アナリストは、同社は複雑なサプライチェーンと為替環境を乗り越えているにもかかわらず、基本的な需要は依然として堅調であると述べた。

ダイヤモンドヒルキャピタルは、2022年第1四半期の投資家向けレターの中でアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー(NYSE:ADM)について言及しました。同社のコメントは次のとおりです。

「ADM は大手農業加工業者であり、食品や飲料、サプリメントなどの原料やフレーバーの開発に重点を置いた世界的な栄養事業も運営しています。同社の最近の業績は、（残念ながら）穀物価格の高騰とウクライナ戦争の恩恵を受けています。「世界的に農産物市場は大幅な価格上昇に見舞われました。ADMは北米の安定した農業基盤により、ボラティリティの恩恵を受ける有利な立場にあります。」

ヘッジファンド保有者数：42名

Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE:LW) は、付加価値のある冷凍ポテト、野菜製品、サツマイモ、前菜を世界中のレストランや小売店に製造、流通、販売しています。ラム・ウェストン・ホールディングス (NYSE:LW) の時価総額は 124 億ドルです。 11月23日時点で過去12か月のリターンは50.90％となっている。

10月6日、JPモルガンのアナリスト、トーマス・パーマー氏はラム・ウェストン・ホールディングス(NYSE:LW)の格付けを「オーバーウエート」に据え置き、目標株価を98ドルから101ドルに引き上げた。パーマー氏はリサーチノートの中で、同社はさらに最小限のメンテナンス四半期を過ごし、収益性の回復が進行中であると書いた。

9月四半期末時点で、インサイダー・モンキーのデータベースに登録されているヘッジファンド数は42社で、ラム・ウェストン・ホールディングス(NYSE:LW)の株式を保有しており、前四半期の35社から増加した。これらの賭け金の総額は15億4000万ドルを超えます。

インサイダー・モンキーが追跡しているヘッジファンドの中で、ニューヨークに本拠を置く投資会社アノマリー・キャピタル・マネジメントはラム・ウェストン・ホールディングス(NYSE:LW)の筆頭株主であり、2億1,028万ドル以上相当の272万株を保有している。

カリヨン・タワー・アドバイザーズは、2022年第3四半期の投資家向け書簡の中でラム・ウェストン・ホールディングス(NYSE:LW)について言及した。同社のコメントは次のとおりです。

「ラム・ウェストン・ホールディングス（NYSE:LW）は、世界中のレストランや食品小売業界に冷凍ポテト製品を供給している。昨年のパンデミックによる休業から需要が回復し始めた矢先、異常に少ないジャガイモの収穫量がインフレコスト環境を悪化させた。ここ数四半期は効果があり、利益率の回復を促進し、収益を押し上げています。」

ヘッジファンド保有者数: 46

モザイクカンパニー (NYSE:MOS) は、濃縮リン酸塩およびカリ農業用肥料を製造および販売しています。同事業による2022年第3四半期のカリ生産量は全体で230万トンとなり、前年同期の160万トンから増加した。当社は、完全かつ過半数が所有する関連会社を通じて事業を運営しています。しかし、同社の株価は過去６カ月間で１８．０７％下落した。

11月22日、パイパー・サンドラーのアナリスト、チャールズ・ネイバート氏は、第3四半期決算を受けて、モザイク・カンパニー(NYSE:MOS)の格付けを「オーバーウエート」に据え置き、目標株価を75ドルから65ドルに引き下げた。同アナリストは、第4四半期と2023年にカリとリン酸塩の需要ブームが鈍化することも一因として、2023年の収益は2022年に比べて大幅ではあるが予想通り減少すると予想した。

2022年第3四半期終了の時点で、インサイダー・モンキーのデータベースに登録されている46のヘッジファンドがモザイク・カンパニー(NYSE:MOS)の株式を保有しており、総額9億1,296万ドル以上を保有している。モザイク・カンパニー (NYSE:MOS) の最も重要な株主はソロバン・キャピタル・パートナーズで、687 万株、3 億 3,220 万ドル相当を保有しています。

ディア・アンド・カンパニー (NYSE:DE)、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー (NYSE:ADM)、コルテバ社 (NYSE:CTVA) と並んで、ザ・モザイク・カンパニー (NYSE:MOS) は、買う。

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